無人零售行業研究報告

發布者:管理員  2018/3/7 15:38:27

無人零售是近段時間出現的新業態,無人零售最大的特點是沒有收銀、安保等線下門店人員,用戶在坐落於社區、街邊等地的無人零售門店選購商品後自行結賬付款即可完成購買。

一、中國無人零售行業發展環境分析

1中國零售業發展規模分析

▶ 行業零售總體發展規模分析

2016年我國零售業經營單位數延續小幅增長態勢,法人企業數量快速增長。

截至2016年底我國零售業經營單位共有1811.91萬個,同比增長5.2%。其中,法人企業單位數量為244.83萬個,同比增長28%,占全部經營單位比重為13.5%,比上年提升2.4個百分點;個體工商戶數量1567.08萬個,同比增長2.4%,占全部經營單位比重為86.5%。

2015年—2016年零售業

經營單位數量情況分析(單 位:萬個)

2016年零售為經營單位數量構成情況

▶ 我國商品零售增速情況分析

近年來,隨著我國經濟進入新常態,商品零售額增速逐年下降,從2010年到2015年累計下降7.9個百分點,年均下降1.6個百分點。

2016年,零售企業轉型升級成效顯現,商品零售額增長緩中趨穩,限額以上大中型法人企業銷售額增長加快。

2016年我國商品零售額為296518億元,同比增長10.4%,增速比上年降低0.2個百分點,降幅比上年收窄1.4個百分點。

2010年—2016年中國商品零售額及增速走勢

2016年限額以上大中型法人企業銷售額為9.15萬億元,同比增長2.7%,增速比上年提高1.5個百分點;限額以上大中型法人企業銷售額占商品零售額比重為30.9%,比上年同期減少2.3個百分點。

2016年我國商品零售額增速仍處於較高水平,分別比美國、日本、歐盟高7.5、11和7.6個百分點。

2016年全球主要經濟體零售增速情況

2中國傳統零售行業發展狀況分析

▶ 傳統零售業表現低迷

隨著互聯網的發展,電商正在對傳統零售渠道繼續圍追堵截。天貓“雙十一”全球狂歡節全天交易額1207億元,幾乎等於中國最頂尖的20個購物中心一年的銷售額。另一個數字是,電商的銷售額是中國所有購物中心銷售額的2.5倍。

熱鬧背後,卻是中國零售業艱難轉型的現狀。去年中國零售業經曆了五年來最大的關店潮,萬達百貨在年中宣布關掉全國約90家百貨門店中的一半;百盛商業皇冠国际繼北京東四環店宣布停業之後關閉了惟一一家位於天津的門店;北京華堂一年關閉4家門店;百思買、尚泰百貨等甚至停止了中國區業務。據《2015中國連鎖百強》顯示,2015年,55%的企業淨利潤下滑,新開門店同比下降16%、關閉門店同比上升39%。

2016年這樣的窘境仍在繼續,一線和二線城市尤為明顯,賣場人流持續下滑、門店成本卻不斷上升、多渠道銷售提升品牌溢價能力,這都讓傳統的零售渠道感到緊張。

仿佛整個零售行業邁入了漫長的冬季,像一個魔咒一樣壓在零售業身上遲遲不被解除。

不過當傳統零售業開始意識到“互聯網+”的能量後,多年積蓄的勢能開始爆發,一些能夠熟練使用移動支付、網上商城甚至體驗式消費的傳統零售企業正成為電商企業們渴求的合作夥伴。

▶ 電商平台線下拓展

據《2016-2021年中國零售企業行業市場需求與投資谘詢報告》統計:2016年上半年,在單體百貨、購物中心以及大型超市業態中,共有22家皇冠国际關閉了41家店鋪,歇業總麵積超過60萬平方米。昔日“一鋪難求”的商業街,出現招租難。一位沃爾瑪門店的管理人員對騰訊科技表示,目前國內租金成本、人力成本逐漸攀升,收縮規模是最好的選擇。

但這些線下觸角仍然重要,去年阿裏巴巴重金入股蘇寧、京東投資永輝都表明了電商巨頭們對線下和消費者直接接觸的渴望,這是因為隨著電商行業持續高速發展,缺乏線下優勢支撐的瓶頸逐漸顯現。

與當年傳統渠道商自建電商(典型案例蘇寧國美(微博))不同,現在大多數的合作都是電商平台主動牽手傳統零售渠道。電商平台從未像現在一樣,表現出對線下渠道的渴求之意。

一家看起來普通的便利店,可能背後對接國內幾乎所有的大型電商平台,這樣的模式現在屢見不鮮。作為當前零售行業中最為炙手可熱的業態,便利店的確值得電商平台期待。

根據中國連鎖經營協會發布的“中國城市便利店指數”顯示,2015年中國便利店仍然保持較高的發展速度。從統計結果來看,便利店增長率超過20%的城市占到所調查城市總數的47.5%。普遍高於傳統百貨及大型超市的開店速度。

而根據凱度消費者指數在近日發布的《2016年中國購物者報告係列二》中指出便利店等小型零售商、家樂福Easy便利等新興零售業態以及類似於屈臣氏的專賣店驅動了2015年快速消費品行業的增長,與沃爾瑪的山姆店相比,家樂福更趨向“小業態”。家樂福Easy Carrefour是超市與便利店的結合,既能符合現代人“即買即走”的屬性,品類又比一般的便利店要齊全,這一輕量級的經營模式在社區經濟中優勢突出。

這些小型化的商業形態能夠構築“10分鍾消費圈”,所提供的食品、飲品消費和充值等服務的便捷性,是其他社區零售商暫時無法提供的。

那些大型銷售渠道也將未來壓在線上,沃爾瑪皇冠国际總裁兼CEO董明倫公開表示:沃爾瑪要發力電商,未來更像一家科技皇冠国际。隨後沃爾瑪牽手京東,通過投資手段結成利益共同體。百盛皇冠国际則表示要加強三個策略支柱,即零售業態和網絡優化、產品和服務種類的增加以及加強跨平台客戶互動。

▶ 傳統零售要擁抱“新零售”

互聯網與傳統行業將有一場美麗的邂逅,孕育“新零售”的到來。

在“互聯網 ”下,打通線上線下為消費者提供網上購物平台是最基本的做法,多數商超選擇自建電商,但由於經營理念落後、投入成本巨大等原因,傳統零售的自建設電商平台陷入瓶頸,“新零售”時代來臨,多數大型商超選擇與成熟的電商平台合作。2016年10月,沃爾瑪和京東的合作全麵落地,先是增持京東股權至10.8%,後又在京東上線沃爾瑪山姆會員商店、沃爾瑪國際官方旗艦店,配送全麵接入京東自營物流,大商超與大電商共建O2O平台的例子還很多:麥德龍牽手天貓,並被其高層視為“未來20年的新動能”;華潤旗下的華潤萬家、蘇果超市、樂購等上萬家門店都將入駐美團外賣,而在和電商的合作中,傳統商超漸漸由配角變為主角,顯露出全渠道探索的迫切。

不少零售企業強調,和電商融合的好處不僅是多了一個賣貨的渠道,更有價值的是背後的“數據黃金”。實際上,業內目前全渠道零售的理解不再是對零售業某一環節的單獨調整,而是打通各渠道進行戰略重組,通過數據驅動購物場景、品類配置、物流倉儲在全渠道零售的大背景下,結合消費者行為數據生成消費者畫像,既可實現對消費者需求的實時預測,又可以長期監測消費者的偏好,由此深度挖掘和引導客戶需求,提高消費者滲透率。

事實上,2018年元旦假期正是商超們全渠道特色的放大鏡。“放價啦”“大減價”,為搶占新年第一個商機,商家除了傳統的折扣、抽獎、買就送等,品牌聯盟、微信攬客、線上下單上門送貨等形式也成為促銷活動的主要手段,針對80後和90後則以VR實景體驗為噱頭攬客。

從業內實際情況來看,傳統零售商業模式的創新最明顯的是體現在產品品類和突破新業態上。在產品品類上,發展差異化的產品成為了商超們擁有線上購買的渠道後的關鍵。在門店業態方麵,不少傳統大商超則通過轉戰“小而美”的便利店業態挽回頹勢。

對於大型商超而言,未來的主要發展方向是業態細分化,通過垂直於某一行業或品類,以專業化、精細化等優勢更好地滿足消費者更高層次的需求。此外,在經營理念上,商超需要研究客戶,改變傳統的商品結構一刀切模式,改變認為價格是核心競爭力的思路,注重80後、90後需求,加強賣場體驗感和購物愉悅感。

二、中國無人零售定義、分類及特征

從業態來看,零售是包含便利店、品類專業店、百貨、商超、購物中心、電子商務等諸多業態的集合。在中國零售業態的發展過程中,與美國各種業態漸次發展明顯不同的是,從連鎖經營開始,中國的各種業態幾乎同步發展起來,中美兩國相同業態興起的時間間隔也越來越短,從長達125年到僅僅4年之短。

從全球範圍內的經濟發展規律來看,由於各國發展程度不平衡,後發國家往往會出現跳躍式的進步發展路勁,這種跨代發展的模式恰恰是新興市場的魅力所在。在中國,各傳統零售業態整體還未發展到足夠成熟的階段便受到了電子商務的衝擊。今天,在需求升級、技術進步、模式創新等多重因素的共同影響下,中國的無人零售業領先歐美,開始爆發。

1無人零售的定義

無人零售是指在沒有營業員、收銀員以及其他商店工作人員的情況下,由消費者自助進行進店、挑選、購買,支付等全部購物活動的零售形態。

“無人零售”是“麵對麵無人”還是“全程無人”?目前來看,主要指的是“麵對麵”無人,即無人值守。以無人值守為定義,那麽廣義的無人零售還包括原有零售業態中的“郵(寄)購”“電話購物”“電視購物”“電子商務”。

狹義的無人零售指的是以開放貨架、自動販賣機、無人便利店和無人超市為主的實體零售中無人值守的部分,其中無人超市主要處於內測階段尚未大規模鋪開。

2無人零售的分類

本報告中無人零售主體集中在開放貨架、自動販賣機、無人便利店三類。雖然無人值守,但背後的管理仍然需要有人,隻是人的角色有所變化,前端人員主要負責配貨、理貨和清潔。目前的無人零售可以“無人”(無人值守),也可以“少人”(少量管理員),或者靈活切換。

從形態上看:

▶ 自動販賣機出現的時間較早,目前覆蓋的品類也較多。主要以標準化產品為主,國內典型企業如友寶,主要放置在樓宇公共區域等半封閉式場景;

▶ 開放貨架出現相對較晚,2016年8月,小e微店在全國已經布下了1500多個網點。目前市場上也推出了大量的開放貨架產品,主要放置在企業內部的封閉式場景;

▶ 無人店類似於小超市或者便利店,主要是2016年12月之後開始迅速爆發,雖然之前也有企業開始耕耘無人零售,但市場的火熱以國外的Amazon Go 和國內的淘咖啡為起點和引爆點,巨頭的行動帶動了整體市場的快速推進。

3中國無人零售行業特點

當前中國無人零售行業主要呈現五大特點:以降低人工成本作為無人零售的主要切入點,在重視消費體驗,拓展零售場景的同時通過多種技術手段實現大數據的收集、分析與應用,並最終實現消費流程的全麵數據化以及整個產業鏈的智能化升級提效。

三、中國無人零售市場的驅動因素分析

無人零售是依托於販賣機、貨架以及便利店等商業模式,實現降本提效的創新模式。這個新型消費模式如此火爆的原因除了政策上對零售業態轉型創新的支持外,還有各方入局者在戰略布局上的轉變,以及消費者需求變化的驅動。另一方麵移動支付的高度普及,智能技術的快速發展,和資本的青睞則成為無人零售行業發展的外部推動力。

1零售市場競爭激烈  降本增效意識增強

原本競爭激烈的傳統線下零售,由於國內電子商務蓬勃的發展和市場新進者(新物種)的湧現,給資產厚重的實體零售企業帶來了更大的衝擊。在線上線下產品、價格差異不斷縮小,並且租金、人工、物流等成本居高不下的情況下,最終零售業態若要實現利潤空間的提升,成本效率和用戶體驗將亟待優化。

2傳統線下零售亟待轉型,不斷嚐試創新升級

麵對中國經濟結構的調整加快,消費者訴求在電子商務、移動支付的普及以及智能技術發展的推動下,傳統零售企業也在不斷嚐試著轉型升級,主要包括三種轉型模式:

▶ 與技術提供商合作開發,如哇哈哈快貓合作的無人便利店;

▶ 與電商巨頭合作創建新型零售生態,如百聯皇冠国际與阿裏巴巴合作的針對中高等收入人群的精選超市;

▶ 自主創新探索新增長點,如世紀聯華的對標年輕人綜合消費的鯨選APP。艾瑞谘詢認為,傳統零售全流程數據化、產品差異化、多業態合作等將會成為新的競爭要素。

3線上流量紅利漸失,線下拓展成新增長點

網絡購物市場整體來看,品類布局、區域布局甚至跨境布局都已經相對完備,而近年來用戶流量紅利也逐漸消失,用戶增長驅動的模式麵臨挑戰。預計2017年,中國網絡購物市場增長率將降至20%以下。新型零售業態成為電商入侵線下市場的切入點之一,如阿裏巴巴的淘咖啡及盒馬鮮生、京東的無人便利店等。

2015-2017年中國電商巨頭的線下探索


4、消費者結構變遷,高購買力人群崛起;消費者更加追求個性化,“嚐新”意願強烈

消費者是產品和服務的使用者,如何獲取消費者“芳心”成了時下零售參與者最關心的問題。一方麵,在第六次人口普查中,80、90後人群約占30.6%,年齡分布在11-30歲之間,2017年這批人群年齡分布在18-37歲之間,是消費領域的主力軍。另一方麵,中等收入人群持續擴大。

新消費主體轉變,新時代消費者不再隻關注商品價格,而是對產品的一係列個性化、高品質的追求,並且分享和社交意願更強烈。根據艾瑞《中國無人零售用戶行為研究報告》顯示,66.5%從未使用過無人店的用戶,都表達了願意嚐試的意願。艾瑞谘詢認為,利用無人零售的“科技感”“新鮮感”和“質感”便能夠快速培養一批早期用戶。

5移動支付普及 加速線下零售業的數字化轉型

互聯網時代用戶消費趨於碎片化,為滿足用戶便捷化需求,移動支付較PC端擁有更大優勢,普及程度越高,2016年中國移動支付在第三方支付中交易額占比已超過70%。而移動支付為線下實體經濟,尤其是零售行業注入了新的生機與活力,主要表現為促進線下實體商業運營、營銷及用戶管理的數字化轉型。

6資本青睞 助推無人零售市場發展進程

從自動販賣機、開放貨架與無人店這三個賽道整體來看,2017年無人零售的融資金額總量較大,資本市場對無人賽道有所青睞,推動了國內無人零售市場發展的進程。

▶ 自動販賣機有7家企業進入A輪(及A輪之後)融資,除友寶一家已上市企業外,還有天使之橙、飯美美、甘來等;

▶ 無人貨架有8家企業進入A輪(及A輪之後)融資,包括每日優鮮便利購、領蛙、小e微店、哈米等;

▶ 無人便利店有4家企業,分別是便利蜂、F5未來超市、繽果盒子和小麥鋪,相較於另外兩個賽道來看,都處於融資初期輪次。

7智能技術發展與結合 消費體驗升級

智能技術的發展是零售行業升級轉型的重要推動力,目前市場中的技術流派主要分為三種:二維碼技術、RFID標簽識別技術以及人工智能。二維碼及RFID技術主要應用於支付結算環節,優化收銀環節人工成本和結算效率,但隨著人工智能技術的不斷完善及多環節應用,未來將會成為主流技術,帶來更佳的消費體驗。

8宏觀政策向好 推動零售業態創新轉型

國務院及各省政府均出台相應意見支持實體零售創新轉型,尤其看重創新技術在推動傳統零售創新轉型上的作用。而無人零售作為零售創新業態獲得了商務部的密切關注。艾瑞谘詢認為,當前政策依然會保持鼓勵支持的態度,支持行業的轉型和業態的創新。

四、無人零售產業鏈及商業模式分析

1中國新零售業產業鏈分析

▶ 中國新零售業產業鏈分析

▶ 中國新零售業產業圖譜

2中國無人零售產業鏈及商業模式

▶ 中國無人零售產業鏈圖譜

▶ 無人零售與傳統零售模式差異分析

供應鏈向網狀結構轉變,信息傳達更高效。傳統零售供應鏈呈現線性狀態,各參與方之間依次進行信息交換,效率較低。而無人零售為代表的智能零售則逐漸構建聯動網狀供應鏈結構。消費者需求信息通過網狀供應鏈傳遞給各方參與者,當需求發生變化時,各方聯動進行相應的調整。網狀供應鏈有利於消除各方信息不對稱,達到高效信息傳遞,各方都作為鏈條中的信息樞紐,實現各方的利益最大化。

2017年中國傳統零售線性供應鏈

2017年中國無人零售網狀供應鏈

▶ 中國新零售業產業鏈分析

無人零售企業收入來源以銷售商品賺取差價為主,並且通過規模化提高議價能力降低采購成本。此外,從加盟商獲取加盟費用的商業模式也已經開始推行。無人零售發展至中後期,企業數據更為龐大,其盈利模式將隨之產生更多的想象空間,以互聯網思路開展營銷服務、數據變現等都是比較成熟的可參考模式。

初期無人零售運營商需要提升議價能力,如規模化對上遊壓價,降低進價以提升商品溢價;從長期來看隻有實現規模化,運營商才能獲取更多廣告收入並實現數據的變現。目前來看運營商規模化的方式主要有兩種:

(1)大規模的自營,需要大量的資本投入;

(2)大力發展加盟模式,需要更強的管理運營能力。

2017年中國無人零售商業模式

五、無人零售行業三種形態分析

無人零售,指在無人或少人環境下提供更快、更佳的購物體驗,主要分為無人售貨機、傳統店鋪的自動化技術應用、無人盒子等,是未來五到十年發展較快的零售業態。

1形態一:自動售貨機

自動售貨機是最早的無人零售形態,根據消費者選購支付並交付商品的機器,如友寶自動售貨機。自動售貨機主要為滿足消費者突發購買行為,放置在機場、地鐵站、校園、醫院、工廠等人流密集場所;單櫃占地幾平米、SKU數十個,並可以多櫃拚接擴展到占地數十平米、SKU數百個;以飲料機、零食機為主,果汁機、椰子機、酒水機、成人用品機等新品不斷出現。

自動售貨機

2形態二:實體店鋪技術升級

新技術應用傳統店鋪,是利用無人化技術,如物聯網、人工智能、電子監控等,改造傳統門店,提升運營效率及客戶體驗,如亞馬遜 Amazon Go、阿裏巴巴淘咖啡。

2016年12月亞馬遜在西雅圖試運首家無人便利店Amazon Go,目前處於內測階段隻對Amazon員工開放。Amazon  Go經營麵積約 167平米,可一次性容納客流不超過20人,商品以食品、快餐、生鮮為主。消費者通過亞馬遜APP掃碼進店,選購商品時貨架上的攝像頭會捕捉並記錄拿起或放下的商品,並可通過紅外傳感器、壓力感應裝置、荷載傳感器等識別判斷消費者是否將貨物置於購物籃還是放回原處,消費者購物信息實時傳輸到門店的信息中樞;結賬時,消費者直接離店,門店自動在亞馬遜賬戶上結算相應金額。

Amazon Go

2017年7月阿裏巴巴在淘寶造物節上推出無人便利店淘咖啡。淘咖啡經營麵積約200平米,分成超市區(無店員)和餐飲點單區(有少量店員),可一次性容納客流50人左右。消費者通過手機淘寶 APP 掃碼進店,選購完成後需通過兩道結算門,當第一道門感應到消費者的離店需求時即會開啟,消費者走出第一道門後,係統會自動對所購買商品進行識別與結算,結算完成後第二道門自動打開,消費者離店。

阿裏巴巴淘咖啡

3業態三:無人值守貨架、無人盒子等業態

2016年以來湧現出無人貨架、無人盒子等業態。

▶ 無人開放式貨架,主要設置在辦公空間,消費者自取商品並通貨架上二維碼支付,典型代表包括猩便利、零食e家、用點心吧等。相比於自動售貨機,開放貨架成本低(自動售貨機單機成本2~2.5萬、放開貨架成本100~300元),一般無入駐租金,缺點是丟失率難控製。例如猩便利每個貨架可以放置 40多個SKU、300件商品,最高可達每日補貨,已經入駐強生、中國平安、美團點評、優客工場、分期樂等企業;

▶ 無人盒子,占地麵積、商品品類、SKU 一般介於自動售貨機與無人便利店之間,多設置在封閉或半封閉小區、寫字樓、商場等,拆卸移動方便,如繽果盒子、TakeGo、EATBOX、Well GO等。

零食e家無人開放式貨架

Take go是深藍科技推出的無人零售技術,包括快貓 TakeGo 無人店、TakeGo 無人立櫃、TakeGo無人臥櫃等。以TakeGo無人立櫃為例,占地麵積不到10平米,商品包括包裝食品、飲料、玩具等,消費者首次進店需要將手掌放在生物識別讀寫器上完成身份認證,進行注冊並與支付寶等支付方式綁定;之後每次進店隻需刷手;在選購過程中由卷積神經網絡技術完成商品識別;離店時會收到對應的賬單,並被係統自動扣款。

深藍科技 Take go

繽果盒子由廣東中山賓果科技推出,主要設置在封閉或半封閉的高端小區。盒子分為兩種型號:

1、大號尺寸 6m(L)*2.6m(W)*2.76m(H),即經營麵積約 15 平米,SKU 約 800;

2、中號尺寸4.8m(L)*2.6m(W)*2.76m(H),即經營麵積約12 平米,SKU約500。

消費者微信掃碼進店,選購後將商品整齊放置於收銀台檢測區識別(RFID 技術),通過專用APP、微信或者支付寶掃碼支付。繽果盒子推出了基於重力傳感器、紅外傳感器以及 RFID 標簽讀取器等組成的門禁係統,防止顧客帶走未結算商品。消費者靠近大門準備離店時,重力傳感器被觸發,門禁控製主機激活RFID標簽讀取器和微波雷達工作,當檢測到商品已全部支付,門將自動打開;當檢測到有未完成支付,係統將發出提示,門不打開。

繽果盒子

EATBOX由居然之家於2017年7月推出,定位於中高端小區、高校、CBD及科技園等。EATBOX 首店麵積約30平米,設有9個貨架、2台冰櫃,主要銷售零食、飲料酒水、日化等商品,SKU約600~700個,進口商品SKU約400個。

EATBOX的進、出口各設2道門,消費者首次進店要進行掃碼實名認證,關注怡食家公眾號、注冊、上傳麵部照片,然後通過人臉識別打開入口第一道門,進入後需要等到第一道門關閉後再按第二道門旁的按鈕才能進內;選購後到收銀台檢測區識別商品(RFID技術)、完成支付;離店時,打開出口第一道門進入檢測區,係統會通過識別消費者的麵部信息來檢測綁定的賬號是否已經完成全部商品支付,檢測後按下開關打開第二道門;如檢測到未支付商品,第二道門將無法打開,要回店內重新完成支付。

EATBOX

Well GO由天虹股份於2017年8月推出,未來重點布局社區和辦公商務場所。第一家Well GO位於天虹總部大廈,麵積約12平米,店內擺放了6組貨架、1個風幕櫃、1台咖啡機,商品涵蓋零食、飲料、生活用品等,SKU約300個。注冊會員通過“虹領巾APP” 掃碼進店,非會員通過關注微信公眾號、手機號注冊驗證後進店;選購完成後將商品放到收銀台感應區進行識別(RFID 技術),可通過虹支付、微信、支付寶完成支付。離店時,門口感應區會自動識別是否有未支付的商品,如有則係統會語音提示,並在門口顯示屏上顯示未買單的商品,重新完成全部商品支付後,係統感應通過並打開大門。

天虹股份 Well GO

總體來講,零售無人化的切入點是降低人工成本,而其背後是通過應用技術實現大數據積累與分析,推動零售“人—貨—場”全產業鏈的改造提效。

中信證券認為,消費場景的全麵數據化才是無人零售背後的戰略核心,包括客流數據、商品數據、消費數據、金融數據等。例如:

1、客流的數據化:通過圖像識別係統、語音識別係統、Wi-Fi 定位係統等獲取消費者數據,實現精準畫像、精準營銷、個性推薦,帶動高轉化、高複購;視頻客流分析係統統計客流數據,評估營銷策劃效果,指導出入口和通道設置,調整品牌、品類組合,分配導購、物業管理、商場服務人員;

2、商品的數據化:如物聯網技術應用(RFID 芯片、二維碼)、機器識別等技術下,商品的陳列、定位全部數據化和精準化。進一步舉例,智能衣架可進行商品推薦,也可記錄衣服的觸摸率數據並進行分析和挖掘,使消費者第一時間即可獲知當季爆款,也為品牌下一季的設計提供支持;商品數據化後盤點機器人,在指定非營業時間實現自動盤點,高頻盤點數據指導進貨與存貨管理;

3、服務的數據化:如金融服務、消費信貸服務、信用評估等;再如智能試衣間,係統可給出搭配建議,消費者通過屏幕進行選擇,係統記錄挑選與更換行為並進行數據挖掘與分析,該係統不僅可提升連帶率、促進銷售,還將指導門店進銷存與判斷潮流趨勢。

六、無人零售領域消費流程及解決方案

1無人零售商店消費流程

國內目前的無人零售店的消費流程主要分為:掃碼認證或人臉識別、挑選商品、根據數據自動結算這些環節。對於商家而言,可以節約人力成本和沉澱消費數據,對於消費者而言,則可以增強體驗感和減少排隊時間。

據艾媒谘詢預測,2017年我國無人零售商店交易額預計為389.4 億元,未來五年無人零售商店將會迎來發展紅利期,2020年的預計增長率可達281.3%,至2022年市場交易規模將超過1.8萬億元。同時,艾媒谘詢預計,2017年我國無人零售商店的用戶規模僅為600萬人,未來五年用戶規模將大幅增長,至2022年可達2.45億人。

中國無人零售市場交易規模預測(億元)

中國無人零售用戶規模預測(億人)

2無人零售解決方案

目前國內的無人零售解決方案主要包括以人工智能為核心,涵蓋深度學習、計算機視覺、傳感器融合、生物識別等技術以及以RFID為核心,輔助以生物識別等技術這兩大類。市麵上主流的玩家如下表所示。

盤點無人零售主流解決方案

▶ 淘咖啡

項目簡介:2017年7月8日,淘咖啡2.0版本由阿裏巴巴皇冠国际在杭州首次推出,是一家無收銀員的實驗性咖啡店。由新零售技術事業群天貓技術團隊與螞蟻金服IOT技術團隊合作開發,通過人工智能和物聯網技術,實現顧客購物即拿即走。

門店設置:占地麵積約200平米,集商品購物、餐飲於一身,店內包括貨架(設置觸屏桌麵虛擬貨架)、餐飲區、休閑區等部分,餐飲區和休閑區占比較大,零售區麵積約占店麵二分之一,貨架商品以淘寶內部的公仔、玩偶和文創產品為主。企業優勢:阿裏皇冠国际的零售支持與技術支持。

戰略目標:以賦能零售商為目標,采集線下消費者行為和商品足跡。

2017年淘咖啡購物流程

▶ 京東X無人超市+無人便利店

項目簡介:2017年10月17日雙11啟動會上京東智能門店技術、X無人超市和無人便利店首次公開,X無人超市由X事業部負責、無人便利店由京東新通路事業部負責,首店均位於京東皇冠国际總部。無人便利店背後的D-Mart智能門店解決方案由京東AI與大數據部自主研發,可輸出成熟且模塊化的技術方案,能夠針對現有的線下實體店進行低成本的升級改造。

店麵設置:X無人超市約占60平方米,總SKU約300個,包括休閑食品、水果、日用品、辦公差旅用品等,不限製進店人數;無人便利店占地約36平方米,門外設置人臉識別儀器、智能廣告牌及店內熱力分布顯示屏。

七、中國無人零售市場未來挑戰

1、無人零售當前主要挑戰

無人零售市場整體看好,但發展仍受到一定困阻典型優質企業能夠起到很好的示範作用,整體無人零售市場有發展前景。但目前來看,不容忽視的是市場剛剛經曆一年左右的發展,還處於前期探索階段,因此還存在一些比較共性的發展困阻,主要集中在產品技術優化、區域市場拓展、企業規模化發展、企業開放加盟和供應鏈的協同效應。

其中,產品技術方麵的提升是無人店規模化的先決條件。無人便利店麵積大多小於傳統便利店且店內少有備貨,因此店內商品補貨頻次較高,對供應鏈提出了更高的要求。業內人士曾指出,便利店市場需要持續至少五年以上的投入才可能產生顯見增長。因此,市場的發展需要經曆時間的積澱,逐步向好發展。

2017年中國無人零售

麵臨的主要挑戰(以無人店為例)

2中國無人零售未來發展趨勢

以無人店和開放貨架為代表的無人零售市場雖然才剛剛開始,在政策不斷規範並且進一步鼓勵無人零售業態發展的環境和數據、技術、供應鏈等多環節共同促進下的情況下,無人零售市場三大業態相互配合且與傳統業態緊密融合。無人零售用戶消費習慣將逐漸被培養成熟並且倒逼傳統市場不斷改革(降本增效、提升體驗),無人零售帶動智能製造、智能物流等基礎設施技術不斷發展突破,無人便利店,無人倉庫,無人機等之間相互配合,全鏈條智能化空間進一步提升。這些技術的突破又將反補無人零售行業的發展,人們生活便捷度進一步提升,成為推動智慧城市發展的要素之一。

2017年中國無人零售未來發展趨勢

▶ 政策支持鼓勵無人店發展並開始對其進行監管

隨著我國社會主要矛盾的轉化,無人店作為與消費者直接接觸的零售終端,對提升居民生活便利,滿足人民增長需求與促進就業方麵起到了很大的作用,將獲得政府的支持鼓勵。

《無人值守商店運營指引》頒布後,隨著無人店的前期探索,預計政府將會不斷更新指導方針對無人便利店從審批、生產到落地、持續運營等進行一係列政策調控。預計政策主要有以下幾大發展方向:

1、製定行業標準規範無人零售行業運營狀況,主要針對核心發展流程;

2、鼓勵企業創新以推動整體零售行業的發展,主要針對零售業態進一步降本增效、提升用戶體驗的探索部分;

3、規範與運營商、消費者等相關的安全問題以及要求無人便利店重視環保節能等。

▶ 多方推動 預計企業明年將開始大範圍規模化發展

2017年上半年大部分無人店處於內部測試或試運營階段,下半年已有領先企業快速迭代、發布新的產品版本。預計明年無人店技術優化成效顯著,會開始進入快速擴張期,在未來兩到三年內,從企業數量、用戶規模、單店產出、消費頻次等多方麵有大幅提升,並且能夠迅速提升無人零售市場整體交易規模。

與此同時,企業間將同步發生兼並收購,擴大協同效應,目前已有果小美與番茄便利合並共同布局辦公場景。規模化後市場會誕生少量領先企業,在規模、技術和管理等各方麵處於領先地位。

▶ 無人業態創新融合 與貨架和販賣機優勢互補、資源共享

未來市場三大無人零售業態(自動販賣機,開放貨架與無人便利店)將相互融合,運營商將會同時布局“機+架+店”的複合業態。複合業態的優勢在於資源共享、後端共享技術、供應鏈、數據與管理係統;

優勢互補:無人店可作為開放貨架與自動販賣機的前置倉;自動販賣機滲透力強,可以在未來補充尚未涉及的零售場景;開放貨架在封閉環境極具優勢,並且離消費者足夠近,消費者足夠精準,重點可服務企業端。

就目前市場來看,猩便利作為開放貨架運營商已開始籌備推出自助式智能便利店。天使之橙作為橙子機運營商開始拓展至半封閉式無人店。從消費者的需求角度出發,同一區域內不同場景、不同需求在前端雖然表現差異較大,但後端本質上數據和供應鏈等可以實現共享,因此全渠道多場景覆蓋區域核心用戶的可能性較高。

▶ 技術升級、規模化、供應鏈優化、精細化運營分階段發展

短期:無人零售企業的運營重點在於技術優化和市場規模化,通過快速獲取融資,開展加盟模式等使門店快速落地,打開市場。例如與每日優鮮,餓了麽等具有供應鏈優勢的企業進行合作。

中期:企業的運營重點在於供應鏈與管理效率的提升,包括企業進行技術算法提升,並將供應鏈進行網狀轉變,同時擴充或開發零售多場景,覆蓋主要消費場景,品類、商品組合進入精選模式,根據不同用戶個性化/精準化推送等。

長期:企業的運營重點著力於精細化運營和體驗的進一步提升,包括根據數據反饋繪製更精準的用戶畫像,分析多維度數據,進行精細化運營,業務延伸、產品創新以進一步提升用戶體驗。其中產品創新,包括研發自有品牌商品等。

各期運營重點主要還是圍繞技術、數據、供應鏈三方麵進行展開。

中國無人零售企業短中長期發展側重點

▶ 人工智能與其他技術並用 提升用戶體驗 簡化購物流程

技術發展將以消費者、運營商及產業鏈各方需求為導向,對現有無人零售領域三大主流技術(互聯網,物聯網,人工智能)進行優化,包括以AI為核心進行多技術融合,同時進行係統迭代以期達到最便捷的購物流程與最優質的用戶體驗。未來,技術提供商由單一技術服務發展到全套解決方案服務。

艾瑞谘詢認為,AI等技術的發展對於用戶體驗的提升大有裨益,但僅是零售運營中優化工具和輔助技術的角色中二選一(包括入店用戶信息驗證,商品識別或安全保障等環節)。

▶ 數據提升產業鏈效率 進一步壓縮產業鏈中間環節

零售數據變現主要體現在用戶數據、商品數據的應用,主要有兩大方麵:

提升效率: 基於消費者的商品行為及偏好,無人零售產業鏈上各參與方均進行相應的服務優化,零售商實行動態管理,製造商進行柔性生產,品牌商則專注於單品管理、渠道管理和精準營銷等。數據的全流程貫通減少了由於信息不完全、不對稱和不及時所帶來的無效管理,進行整個產業鏈的提效升級;

縮短環節:產業鏈中的優化環節主要在代理和分銷商二者中選一,線下零售商由向分銷商、製造商/品牌商進貨轉變為直接與原材料/設備供應商聯接,省略繁瑣環節。尤其是為品牌方與消費者中間環節進一步縮短,通過無人零售建立自有終端渠道。

此外,未來或將有更多數據增值服務加入產業鏈,推動各參與方形成合力,實現全產業鏈數據流通,數據的價值利用更為充分。

(資料來源:中國產業信息網、艾瑞谘詢、艾媒谘詢、中信證券、東北證券等)