中國物流行業研究報告

發布者:管理員  2018/1/19 15:05:48

一、物流行業界定和分類

物流業是生產性服務業的重要組成部分,是融合運輸業、倉儲業、貨代業和信息業等的複合型、基礎性、先導性產業。大力發展現代物流業,對於優化發展環境、帶動產業升級、降低流通成本、普遍提高經濟運行的質量和效益、增強城市綜合服務保障能力,具有十分重要的意義。

(一)物流行業基本概念

物流是指物質體從供應者向需求者的物理移動,它由一係列創造時間價值和空間價值的經濟活動組成,包括運輸、保管、配送、包裝、裝卸、流通加工及處理等多項基本活動,是這些活動的統一。

物流一詞最早來源於美國。2001年8月1日正式實施的《中華人民共和國國家標準物流術語》中,對物流進行了定義“物流是指從供應地向接收地的實體流動過程。根據實際需要,將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結合。” 評價物流體係有五個主要因素,它們是:品質、數量、時間、地點和價格。品質是指物流過程中,物料的品質保持不變。數量是指符合經濟性的數量要求和運輸活動中往返運輸載重盡可能滿載等。時間是指以合理費用及時送達為原則做到的快速。地點是指選擇合理的集運地及倉庫,避免兩次無效運輸及多次轉運。價格是指保證質量及滿足時間要求的前提下盡可能降低物流費用。

(二)物流行業基本特點

1.物流過程一體化 

現代物流具有係統綜合和總成本控製的思想,它將經濟活動中所有供應、生產、銷售、運輸、庫存及相關的信息流動等活動視為一個動態的係統總體,關心的是整個係統的運行效能與費用。  

2.物流技術專業化 

表現為現代技術在物流活動中得到了廣泛的應用,例如,條形碼技術,EDI技術,自動化技術,網絡技術,智能化和柔性化技術等等。運輸、裝卸、倉儲等也普遍采用專業化、標準化、智能化的物流設施設備。這些現代技術和設施設備的應用大大提高了物流活動的效率,擴大了物流活動的領域。   

3.物流管理信息化  

物流信息化是整個社會信息化的必然需求。現代物流高度依賴於對大量數據、信息的采集、分析、處理和即時更新。在信息技術、網絡技術高度發達的現代社會,從客戶資料取得和定單處理的數據庫化、代碼化,物流信息處理的電子化和計算機化,到信息傳遞的實時化和標準化,信息化滲透至物流的每一個領域。為數眾多的無車船和固定物流設備的第三方物流者正是依賴其信息優勢展開全球經營的。從某種意義上來說,現代物流競爭已成為物流信息的競爭。   

4.物流服務社會化  

突出表現為第三方物流與物流中心的迅猛發展。隨著社會分工的深化和市場需求的日益複雜,生產經營對物流技術和物流管理的要求也越來越高。眾多工商企業逐漸認識到依靠企業自身的力量不可能在每一個領域都獲得競爭優勢。它們更傾向於采用資源外取的方式,將本企業不擅長的物流環節交由專業物流皇冠国际,或者在企業內部設立相對獨立的物流專業部門,而將有限的資源集中於自己真正的優勢領域。據美國東北大學1998年對製造業500家大皇冠国际的調查,將物流業務交給第三方物流企業的貨主占69%,正在研究以後將物流業務交給第三方物流企業的貨主占10%。專業的物流部門由於具有人才優勢、技術優勢和信息優勢,可以采用更為先進的物流技術和管理方式,取得規模經濟效益,從而達到物流合理化――產品從供方到需方全過程中,達到環節最少、時間最短、路程最短、費用最省。   

5.物流活動國際化     

在產業全球化的浪潮中,跨國皇冠国际普遍采取全球戰略,在全世界範圍內選擇原材料、零部件的來源,選擇產品和服務的銷售市場。因此,其物流的選擇和配置也超出國界,著眼於全球大市場。

(三)物流行業分類

物流的劃分有多種可以參照的標準:

1、宏觀物流與微觀物流 

宏觀物流是指社會再生產總體的物流活動,是從社會再生產總體的角度來認識和研究物流活動。宏觀物流主要研究社會再生產過程物流活動的運行規律以及物流活動的總體行為。 

微觀物流是指消費者、生產者企業所從事的實際的、具體的物流活動。在整個物流活動過程中,微觀物流僅涉及係統中的一個局部、一個環節或一個地區。 

2、社會物流和企業物流 

社會物流是指超越一家一戶的以整個社會為範疇,以麵向社會為目的的物流。這種物流的社會性很強,經常是由專業的物流承擔者來完成。 

企業物流是從企業角度上研究與之有關的物流活動,是具體的、微觀的物流活動的典型領域,它由企業生產物流、企業供應物流、企業銷售物流、企業回收物流、企業廢棄物物流幾部分組成。 

3、國際物流和區域物流 

國際物流是指當生產和消費在兩個或兩個以上的國家(或地區)獨立進行的情況下,為了克服生產和消費之間的空間距離和時間距離,而對物資(貨物)所進行的物理性移動的一項國際經濟貿易活動。因此,國際物流是不同國家之間的物流,這種物流是國際間貿易的一個必然組成部分,各國之間的相互貿易最終通過國際物流來實現。國際物流是現代物流係統中重要的物流領域,近十幾年有很大發展,也是一種新的物流形態。 

區域物流是相對於國際物流而言的概念,指一個國家範圍之內的物流,如一個城市的物流,一個經濟區域的物流均屬於區域物流。

二、物流行業國內外發展概況

(一)國際物流市場發展現狀

傳統物流行業前途光明道路曲折,效率待提升。在市場規模和曆史發展方麵,社會物流需求快速上升,幅度明顯高於同期GDP增幅;社會物流總費用占國內生產總值比例約為16.6%,遠高於發達國家;分散的管理、信息的不對稱等造成物流產業整體效率低、成本高;物流業進入壁壘相對低,物流企業數量多,行業的集中度低,整體效率低下,對應了羸弱的盈利能力。

第一,全球物流市場持續增長,中國位居第一

近年來,隨著全球和區域經濟一體化的深度推進,以及信息技術尤其是互聯網在多個國家的廣泛應用,全球物流業的發展經曆了深刻的變革並獲得了越來越多的關注。目前,現代物流已經發展成包括合同物流(第三方物流)、地麵運輸(公路和鐵路係統提供的物流)、快遞及包裹、貨運代理、第四方物流、分銷皇冠国际在內的龐大體係。

據最新數據顯示,全球物流業市場的規模已經超過8.5萬億美元,相比於2009年6.62萬億美元的規模增長29.58%,年複合增長率為6.69%。從國別市場來看,中國物流業市場規模達1.59萬億美元,占全球的18.6%,再次位居世界第一。排名第二的是美國,物流業市場規模為1.36萬億美元,占全球的15.8%。預計未來幾年,隨著各國經濟複蘇,全球物流業仍將快速發展。

第二,全球區域發展存在差異

受經濟發展水平和各國區域和產業結構差異影響,全球物流市場的區域發展差異較為明顯,快發展中的亞太地區的市場份額最高,其次是北美、歐洲。南美的物流業市場規模隻占到世界的7%,這與南美洲國家經濟發展總體水平不高,基礎設施不健全,物流體係建設落後等因素有較大的關係。

國家的物流業總體競爭力不僅取決於基礎設施建設水平,還取決於整個物流產業的管理水平、第三方物流企業發展水平和第四方物流企業的整合能力。從國家層麵來看,世界銀行發布的報告顯示,在全球物流業競爭力排行榜(Logistics Performance Index)中,歐洲國家表現最為突出,前20名中超過60%的企業來自歐洲,亞洲物流業競爭力最強的國家/地區是日本(排名第十),其次為中國香港和台灣地區,中國大陸在全球僅排名第28。總體而言,發展中國家在基礎設施、國際運輸、物流能力、交貨及時性等方麵還與歐美等發達國家存在較大的差距,物流業的全球競爭能力還十分有限。

(二)國際物流行業發展趨勢

由於現代物流業對本國經濟發展、國民生活提高和競爭實力增強有著重要的影響,因此,世界各國都十分重視物流業的現代化和國際化,從而使國際物流發展呈現出一係列新的趨勢和特點

1、國際物流係統更加集成化 

國際物流的集成化,是將整個物流係統打造成一個高效、通暢、可控製的流通體係,以此來減少流通環節、節約流通費用,達到實現科學的物流管理、提高流通的效率和效益的目的,以適應在經濟全球化背景下“物流無國界”的發展趨勢。可以說,過去物流企業的單個企業之間的競爭,現在已經演變成一群物流企業與另一群物流企業的競爭、一個供應鏈與另一個供應鏈的競爭、一個物流體係與另一個物流體係的競爭。物流企業所參與的國際物流係統的規模越大,物流的效率就越高,物流的成本就越低,物流企業的競爭力就越強,這種競爭是既有競爭、又有合作的“共贏”關係。   

2、國際物流管理更加網絡化   

在係統工程思想的指導下,以現代信息技術提供的條件,強化資源整合和優化物流過程是當今國際物流發展的本質特征。信息化與標準化這兩大關鍵技術對當前國際物流的整合與優化起到了革命性的影響。同時,又由於標準化的推行,使信息化的進一步普及獲得了廣泛的支撐,使國際物流可以實現跨國界、跨區域的信息共享,物流信息的傳遞更加方便、快捷、準確,加強了整個物流係統的信息連接。現代國際物流就是這樣在信息係統和標準化的共同支撐下,借助於儲運和運輸等係統的參與、借助於各種物流設施的幫助,形成了一個縱橫交錯、四通八達的物流網絡,使國際物流覆蓋麵不斷擴大,規模經濟效益更加明顯。

3、國際物流標準更加統一化 

國際物流的標準化是以國際物流為一個大係統,製定係統內部設施、機械裝備、專用工具等各個分係統的技術標準;製定各係統內分領域的包裝、裝卸、運輸、配送等方麵的工作標準;以係統為出發點,研究各分係統與分領域中技術標準與工作標準的配合性;按配合性要求,統一整個國際物流係統的標準;最後研究國際物流係統與其他相關係統的配合問題,謀求國際物流大係統標準的統一。   

4、國際物流配送更加精細化 

隨著現代經濟的發展,各產業、部門、企業之間的交換關係和依賴程度也愈來愈錯綜複雜,物流是聯係這些複雜關係的交換紐帶,它使經濟社會的各部分有機地連接起來。在市場需求瞬息萬變和競爭環境日益激烈的情況下,要求物流在企業和整個係統必須具有更快的響應速度和協同配合的能力。   

5、國際物流園區更加便利化 

為了適應國際貿易的急劇擴大,許多發達國家都致力於港口、機場、鐵路、高速公路、立體倉庫的建設,一些國際物流園區也因此應運而生。這些園區一般選擇靠近大型港口和機場興建,依托重要港口和機場,形成處理國際貿易的物流中心,並根據國際貿易的發展和要求,提供更多的物流服務。國際物流園區的便利化發展,不僅有賴於物流企業本身的努力,而且特別倚重於政府的支持。而如何圍繞機場、港口建立保稅區、保稅倉庫,提供“點到點”服務、“一站式”服務,則是國際物流中心規劃必須深入考慮的問題。   

6、國際物流運輸更加現代化 

國際物流的支點離不開運輸與倉儲。而要適應當今國際競爭快節奏的特點,倉儲和運輸都要求現代化,要求通過實現高度的機械化、自動化、標準化手段來提高物流的速度和效率。

(三)中國物流行業發展現狀

1、物流行業發展概況分析

中國物流產業目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發展階段。

具體來說,隨著中國產業結構日益走向規模化和專業化的格局,伴隨信息技術的大量應用、電子商務的興起以及對成本控製要求的提升,物流行業進入整合階段,從無序走向有序,各種新的業態也開始湧現,例如供應鏈管理、整車零擔運輸等等,也湧現出很多具有很強競爭力和成長能力的皇冠国际。

2、物流行業的盈利能力分析

▶ 物流行業具有網絡化特性,不斷向集約化發展

物流行業是極具網絡化特點的產業,隨著網絡的逐步擴大,其網絡的外部經濟將逐步顯現,從而帶來企業規模、市場占有份額的不斷擴大,而這又進一步促使企業運作中的範圍經濟、規模經濟、密度經濟的實現,從而極大地提升物流運作效率,正是網絡化的特性促使物流行業不斷地走向集約。

▶ 中國物流行業盈利水平偏低

由於中國物流行業處於發展初期的成長階段,外資物流企業收購國內物流企業,獲得完善的網絡資源後,借助其現代管理、信息技術及國際資本運作的優勢,采取各種手段(包括不正當競爭),不斷打壓競爭對手,搶占國內市場,核心目的就在於形成對高端物流市場的壟斷,從而最大限度地發揮其集約和網絡化的優勢,並獲取高額的壟斷利潤。

3、物流行業運行指標分析

2005-2014年全國社會物流總額逐年遞增。其中2014年全國社會物流總額213.5萬億元,按可比價格計算,同比增長7.9%,增幅比上年回落1.6個百分點。

2015年1-10月,全國社會物流總額為181.9萬億元,按可比價格計算,同比增長5.7%,增速較1-9月回落0.1個百分點,增速比去年同期回落2.6個百分點。 

2014年社會物流總費用10.6萬億元,同比增長6.9%。社會物流總費用與GDP的比率為16.6%,比上年下降0.3個百分點。其中,運輸費用5.6萬億元,同比增長6.6%,占社會物流總費用的比重為52.9%;保管費用3.7萬億元,同比增長7.0%,占社會物流總費用的比重為34.9%;管理費用1.3萬億元,同比增長7.9%,占社會物流總費用的比重為12.2%。

2015年1-10月,社會物流總費用規模為8.3萬億元,同比增長4.0%,增速比1-9月回落0.1個百分點。從結構看,運輸費用4.2萬億,同比增長3.6%,占社會物流總費用的比重為50.9%;保管費用3.0萬億,同比增長4.1%,占社會物流總費用的比重為35.5%;管理費用1.1萬億,同比增長5.2%,占社會物流總費用的比重為13.6%。

4、行業提質增效的成效初步顯現  

在國民經濟整體增速放緩,企業經營效益走低的背景下,各行業重視物流效率的提升,努力實現轉型和提升發展,物流費用增速明顯減緩。  一是生產經營方式向供應鏈模式轉變。2015年規模以上工業企業庫存由上年增長6.2%轉為下降0.1%,存貨率為9.1%,比上年下降0.1個百分點,比2010年下降1.1個百分點,反映出工業企業存貨的流動性水平有所提高。2015年社會物流總費用中倉儲費用增速比上年回落1.3個百分點;二是融資難融資貴等問題得到改善。2015年內相繼出台的降息、減稅、清費等一列政策,對企業降本增效起到積極作用。2015年社會物流總費用中利息費用支出比上年下降2.4%,是近年來的首次下降;三是物流技術、運作等管理方式有所提升。2015年物聯網、雲計算、大數據等新興技術在物流行業得到推廣應用,物流管理水平進一步提升。2015年社會物流總費用中管理費用增速比上年回落近3個百分點;四是國家積極推進減免物流相關的收費項目。例如推進收費公路專項清理,降低偏高的車輛通行費收費標準,農產品冷鏈物流的冷庫用電費降至與工業企業相同等等。

(四)我國物流行業存在的問題

1、企業物流的信息化程度低

由於我國信息產業發展比較晚,不同利益階層的人對企業信息化的認識存在著分歧。受財力、物力、人力等條件限製,一些企業的領導還不能接受管理信息係統的應用,因而大部分企業還未能實施數字化的物流管理,先進的電子數據交換、自動識別和條碼技術、全球定位係統等更無從談起。這就使得企業無法對自己的物流服務進行即時監控,也無法實現與上遊供應商和下遊消費者的信息共享,更沒有與社會物流合作的兼容接口。

2、企業缺乏專業的物流人才

物流作為一種新型的管理技術,涉及的領域極其廣泛,這就要求物流管理人員不但要熟悉整個工藝流程,而且要精通物流管理技術、掌握企業內物流及向外延伸的整條供應鏈的管理等綜合知識。物流人才包括研究人才、管理人才、規劃設計人才與操作人才。而我國現在具備綜合物流知識的管理和技術人才嚴重缺乏,不能滿足企業物流現代化的需要。因此,必須大力和加快培養物流員、物流師和物流職業經理。

3、條塊分割的管理體製導致物流管理分散,物流整體效益較差

我國物流行業管理多年來一直沿襲計劃經濟體製的模式,使原本是一個係統資源的物流業的管理權限被分別劃歸若幹個部門。比如,鐵路、公路、水運、航空等運輸資源、分別直屬鐵道部、交通部、航空總局等統轄。物流管理和資源的分散化,物流企業的低效運作,使物流本應具有的整體功能被大削弱,阻礙物流業發展,難以形成社會性的物流配送體係。這種條塊管理體製,形成了自上而下的縱向隸屬和管理格局,嚴重製約著在全社會範圍內經濟合理地對物流進行整體統籌規劃,妨礙著物流的社會化進程,製約著電子商務的進一步推廣應用,發揮不了物流的整體效益。

三、中國物流科技行業概況

物流科技是指在物流活動中所運用的各項技術手段。企業借助物流科技,通過信息連同、資源共享和深度協同的作業流程,可以試想整個物流係統的自動化和智能化,有效降低物流成本,提升物流效率。

(一)物流科技行業發展概況

物流業的發展經曆了人工生產、機械化、自動化再到智慧化的曆程。人工生產的比例逐漸降低,物流作業過程中的設備和設施逐步自動化,但總體上與美國、德國等西方發達國家相比差距較大。工業4.0的提出,強調利用物聯信息係統將生產中的供應,製造,銷售信息數據化、智慧化,最後達到快速,有效,個性化的產品供應。對於物流科技而言,即整合傳統和新興科技,以互聯網、大數據、雲計算、物聯網等現代信息技術提升物流智能化程度,增強供應鏈柔性。

1、運、倉、配多點滲透,全麵開啟智能化作業流程

倉儲作業已經在自動化層麵發展多年,未來要提高智能化水平,根據商品的件型、重量、銷量、交付時效等屬性,設計不同的作業流程,並采用相匹配的物流智能化係統進行操作。運輸、分揀和派送環節的輔助駕駛、編隊運輸、自動化及機器人分揀、智能終端已經實現應用。隨著購物場景的碎片化以及交付地點的動態化,未來在實現無人化作業的同時,會基於實時定位的應用,在消費者日常的某個動態節點實現交付,與消費者的工作和生活完美融合。

 2、2016年車貨匹配平台規模1.3萬億元,物流智能裝備347億元

公路貨運占整個物流運輸的比重最大,進一步可細分為整車、零擔和快遞三個部分。零擔和快遞的行業集中度相對整車市場較高,相應運營效率較好。剩下的整車領域,行業分散,一個人一輛貨車就可以做起整車生意。但也因此可優化的空間和市場潛力廣闊。2013年前後,以運滿滿為代表的一大批車貨匹配平台湧入到整車行業,利用信息技術改善車源和貨源的雙向匹配效率,給行業帶來了變革。16年全年車貨匹配平台的市場規模超過萬億元,並繼續保持穩定增長。除了信息化平台的建設,智能裝備的應用也在蓬勃發展,16年市場規模接近347億元,較之上一年增長29.8個百分比。

3、人工智能+大數據賦能產業升級,推動物流行業資源聯動

“互聯網+高效物流”已被列入“互聯網行動計劃當中”。大數據、雲計算、物聯網、人工智能技術的成熟發展,可以對物流各環節進行信息化、高效率的管理,提高運輸、配送效率、減少損耗,並可指導生產製造,為顧客提供更好的服務體驗,推動物流供應鏈智慧化升級。

(二)物流科技的企業案例

1、運滿滿

運滿滿成立於2013年,是基於雲計算、大數據、移動互聯網和人工智能技術開發的貨運調度平台,為貨主和司機提供實時信息匹配,減少貨運空載率、提高物流運行效率。由於模式相近,運滿滿被業界稱為“貨運版的滴滴”,成立3年來共獲得7輪融資,目前估值超過10億美金。截止2017年9月底,平台實名注冊重卡司機400餘萬、貨主100餘萬,業務覆蓋全國 315 個城市。運滿滿最新推出擔保交易產品“滿運寶”,為貨運雙方提供運費擔保。此外,運滿滿還與阿裏雲、菜鳥、螞蟻金服、平安保險、中國聯通、中國重汽等開展深度戰略合作,通過跨界融合,不斷推出創新產品和服務。未來,運滿滿將借助人工智能、無人駕駛、區塊鏈等技術驅動,提供貫穿全產業鏈的線上線下服務,構建公路物流生態圈,打造綜合性的貨運平台。

2016年底,運滿滿攜手阿裏雲,發布了“牛魔王”人工智能調度係統,結合運滿滿的數據和用戶場景、以及阿裏雲的算法團隊,共同推動幹線配貨人工調度朝著智能化方向推進。“牛魔王”係統是基於雲計算、大數據、移動互聯網和人工智能技術的公路物流領域高新技術綜合應用的典型代表,可以實現服務車主與貨主的智能車貨匹配、智能實時調度、智能標準報價及對物流信息全程追蹤和可視化,顯著提升公路幹線物流貨源、車輛、路線、價格匹配速度、精準度和運輸組織效率。

2、菜鳥網絡

菜鳥網絡成立於2013年5月,定位於以數據驅動、社會化協同的物流及供應鏈平台。主要業務有倉配網絡、跨境網絡、快遞平台和ET.物流實驗室,以覆蓋全國的倉配網絡和大數據決策平台為基礎,構建專業高效的供應鏈服務。為了提高網絡效率,一方麵菜鳥以投資參股的形式構建菜鳥聯盟,另一方麵加大科技研發的投入,積極布局智慧物流。

3、京東物流

京東於2016年成立了X事業部,專注智慧物流相關技術的研發。2017年4月京東物流宣布獨立運營,成立物流子皇冠国际。截止2017年6月,京東在全國範圍內擁有256個大型倉庫,6906個配送站和自提點,包括已經運營了7個大型智能化物流中心“亞洲一號”。目前京東自營配送覆蓋了全國98%的人口,壓縮商品流通成本70%,提升物流運營效率2倍以上。京東物流科技的應用主要包括兩個方麵,一是基於大數據預測分析技術實現智能化的調度、決策;二是采用一些更自動化、智能化的設備提升物流效率,最終提升客戶的體驗。

4、順豐速運

順豐速運成立於1993年,截止2016年12月,順豐控股業務覆蓋全國331個地級市、2620個縣區級城市,近13000個自營網點。順豐速運業務包括國際業務、同城配送、冷運、重貨(陸路&航運)等。順豐一貫重視在信息化領域的投入,負責皇冠国际信息係統研發與運維的科技人員超過2,000名,16年信息技術費投入2.6億、占營業成本0.57%,相較15年提升0.08個百分點。14-16年來,順豐控股申報和獲得的專利523項,軟件著作權200多項。未來,順豐還將繼續擴大在科技領域投入,不斷提高各方麵的科技與智能化水平。

(三)物流科技行業未來展望

1、政企合作布局物流大數據,重塑供應鏈智能化模式

根據普華永道2016年的全球調研顯示,運輸和物流業對數據分析的重視程度在未來5年內有40%的明顯提升,達到90%。隨著新零售出現增加了供應鏈的複雜性,也對物流效率提出了更高的要求,企業需要把握政策紅利的機會,積極構建上下遊合作夥伴關係,數據共享,沉澱下來的豐富數據資源,反過來指導全渠道運營,由物流倉儲延伸至生產製造、商貿流通和信貸金融,打造平台經濟。

2、智造時代,工業機器人發展前景廣闊

自2013年來,我國已成為全球最大的機器人消費國,但國產機器人的份額僅占約三成的份額,且處於行業低端,高端機器人主要依賴進口,具有自主研發能力,可以生產關鍵零部件或機器人產品的企業僅百家左右。隨著人工智能技術的成熟,機器人產業的重要性日益提高,國家相繼發布《關於推進工業機器人產業發展指導意見》、《中國製造2025》、《關於推進工業機器人產業發展指導意見》等多部政策,明確了十三五期間的發展目標,預示工業機器人即將迎來廣闊發展前景。

3、科技創新,催生商業新模式

物流科技的創新將給傳統的商業模式帶來升級和變革。未來,大數據、雲計算等技術的成熟和應用,可以更靈活的調整物流結構,由傳統先訂單後物流的模式,轉變為分析消費數據,提前將一部分商品前置,或是生產符合客戶需求的定製化產品,精準地配置庫存,降低成本。另外,自動化設備方麵,由於投資規模大,回報周期長,且改動成本高,一般要求對業務不要具有太多的變化,但目前國內商業發展活躍,變化快,因此10年內一般不會實行倉庫全自動化,但自動化程度會逐漸提高,較好的兼顧供應鏈柔性。因此,一些大規模有實力的物流皇冠国际很有可能會憑借其自動化、智能化的供應鏈體係優勢,打造社會化運力平台,惠及更多中小型企業。由於機器人價格昂貴,一些智能裝備製造商也正開拓代運營業務,企業在成本允許範圍內,能享受到更加先進的倉儲管理服務。

四、中國即時物流行業概況

(一)即時物流行業基本概況

1、定義及特點

即時物流在餐飲外賣等行業有所涉及。2009年,“即時物流”概念由點我達創始人趙劍鋒提出。2016年8月,點我達接受阿裏巴巴近10億元投資,“即時物流”概念廣泛傳播。2016年11月召開的互聯網大會上,美團點評和餓了麽相繼強調“即時配送”業務。區別於傳統物流方式,即時物流的核心特點在於即時性,滿足用戶提出的極速、準時的配送要求。目前,即時物流以同城、小件領域切入,拓展到生鮮、商超配送領域,再逐步擴展到更為廣泛的快遞末端領域。

2、即時物流行業發展現狀

▶ 阿裏、京東兩軍對壘,發展動力將從外賣延伸至快遞末端

近年來,即時物流行業不斷湧入新的企業,也有不少企業因為經營不善相繼倒閉。在經曆了探索期、爆發期、整合期後,形成了“阿裏+點我達”、“京東+達達-京東到家”兩軍對壘的局麵。目前,即時物流行業普遍選擇外賣領域為切入口,表現優秀。隨著商超、生鮮領域需求的不斷增長,即時物流業務也將擴展到相應領域。未來促進即時物流行業發展的最終動力將擴展到廣闊的快遞末端市場。

▶ 商超宅配成為增長新動力,新零售概念豐富想象空間

隨著商超宅配的興起和發展,即時物流在外賣配送之外找到了新的市場增長點。目前商超宅配O2O行業滲透率較低,不足2%,但保持50%以上的年增長率,成為即時物流新的增長點。另外,“新零售”概念的提出,將通過數據和商業邏輯的深度結合,實現消費模式的深刻變革,其中物流的價值和重要性日益凸顯。

▶ 中國即時物流行業產業鏈圖譜

▶ 即時性配送需求提升,導致物流成本增加

消費升級的主要表現之一,在於消費者對消費體驗期望值的增加。即時物流由於快捷、便利的典型優勢受到消費者的熱捧,需求逐漸提升,從而導致成本增加,側麵反映整個即時物流行業走勢良好,擁有巨大發展空間。

(二)即時物流行業存在問題

1、訂單分布不均限製配送效率

市場發展的初期,訂單量增速會非常快,企業需要匹配足夠的配送人員。然而訂單時間、地點分布的不均與運力穩定之間存在天然矛盾,午高峰、晚高峰時很可能出現運力不足的情況,波穀時則會產生運力過剩,造成資源浪費,也影響配送效率。 

2、消費者對配送要求進一步提高

消費者對物流配送的要求,在快速、安全、服務三方麵均較以往更加嚴格。不僅希望能夠即時發貨、即時收貨,提高便利性,同時也更為強調配送安全保障。另外,消費者對服務的考核標準也在不斷細化和擴展,配送人員態度、商品品質是否新鮮等也將成為考核點。

 3、商品品類多樣、規格不同,配送難度增加

即時物流配送的商品種類日益增多,從最初的外賣,延伸到商超零食、生鮮以及電商快遞領域。不同品類特點的商品對配送要求不同。另外,商品規格的不同也增加了配送難度。

4、配送人員流失率高

維持穩定的配送員團隊,對於配送平台的發展至關重要。但目前即時物流行業存在配送人員流失率高的難題。究其原因,存在以下三方麵的因素:求職門檻低、可替代性強,平台對人員的約束力較弱以及基本保障體係不健全。

5、運營門檻高,需和利益方建立良好信任合作機製

近年來,眾多即時物流平台相繼湧現,給人們生活帶來便利,但平台資質、配送員誠信問題仍令人擔心。目前各平台隻能依靠長期發展積累的口碑樹立良好的品牌形象。隨著配送品類的擴展,用戶和平台都麵臨更高的風險。另外,利用同城直送服務進行的販毒、詐騙等違法犯罪行為也讓即時物流平台麵臨監管問題。

(三)即時物流行業典型企業案例分析

1、美團配送

2017年初,美團外賣配送日訂單量已經超過900萬單,美團配送團隊完成的訂單比例逐步提升,配送能力日漸增強。基於美團外賣入駐商家類型的多元化,美團配送的品類也在不斷擴展。為快速開拓三四線城市的市場,美團外賣采用“自建+加盟代理+眾包”的運力組織形式,適應不同市場的需要。

2、百度配送

百度外賣以白領市場為核心,定位“品質”,不僅表現在平台上架的餐廳、餐品,還要求提供更高水平的配送服務。百度外賣通過自建配送隊伍樹立服務標準,而在後發城市則通過供應商快速獲得運力,同時以自建的標準來保證服務質量。

3、點我達

即時物流平台點我達脫胎於外賣平台點我吧,憑借出色的運營和調度能力快速發展。2016年7月,獲得阿裏領投的1.5億美金D輪融資,並接入菜鳥網絡城市配送體係,成為阿裏物流布局戰略重點。相較於其他即時物流平台,點我達擁有淘係電商龐大的資源背景作為支撐,訂單來源除O2O平台之外還包括物流、電商等,在競爭中占據絕對優勢。

 為提高訂單派送效率,點我達采用智能派單,相比較搶單模式,派單係統會有中央統一的調度係統,提升效率的同時,大幅節約成本。另外,對配送員不設定分區,並實時監控各地點訂單壓力,以實現運力充分有效調動。同時,平台采用眾包模式調動社會運力,以派單模式提高配送效率。

(四)即時物流行業發展趨勢

1、即時物流受上遊產業影響大,單量和品類決定企業前景

即時物流依托O2O快速發展,其發展曆程和發展趨勢與快遞行業有相似之處。在經曆了電商帶來的爆發式增長和激烈的價格競爭後,快遞行業市場格局相對穩定,主要企業相繼上市,業務範圍逐步拓展。當前即時物流行業處於爆發期,豐富的訂單為行業的精細化運作提供基礎,但企業仍需犧牲利潤換取市場地位。與快遞行業類似,在上遊產業發展趨於穩定後,即時物流行業也將進入成熟期。相對而言,單量品類越多,成熟期後受到的影響越小。以B端企業為切入點的企業存在天生訂單和品類數量的優勢,典型企業的競爭,其實也體現的是典型上遊平台的競爭。

2、業務範圍擴展,成為電商向“新零售”進化的必備基礎設施

快速、及時、實時的物流實現路徑是“新零售” 的必備條件,即時物流在居民生活中扮演著越來越重要的角色,物流能力向下滲透觸及居民生活的方方麵麵,為衣食住行的全方位互聯網化提供現實基礎,未來新零售趨勢下的即時需求比重會逐步增加。

3、訂單數字化、管理係統化成標配,行業構建一定技術壁壘

隨著O2O的深入發展,即時物流在為人們生活提供更多方便的同時也開始豐富傳統物流方式,以更加直接的方式完成配送任務,提高物流效率;與此同時,即時物流平台憑借智能化的調度係統、大數據預測、新興的運力組織形式幫助行業提升效率。高效的數據運用必須依賴大量的運營數據,市場先入者已經積累了豐富的數據資源及係統化管理經驗,新入者在切入市場時必然會麵對冷啟動和技術壁壘的障礙。

五、現代物流行業發展趨勢及前景展望

(一)物流行業技術發展趨勢分析

國外物流企業的技術裝備已達到相當高的水平。已經形成以信息技術為核心,以運輸技術、配送技術、裝卸搬運技術、自動化倉儲技術、庫存控製技術、包裝技術等專業技術為支撐的現代化物流裝備技術格局。其發展趨勢表現如下表所示:

(二)物流行業發展機會前瞻

1、行業處於發達國家20世紀80年代水平

目前,中國的工業結構仍以粗放式生產和簡單加工為主,出於成本的壓力和效率的考慮,物流活動已經從銷售環節向生產環節和采購環節發展,第三方物流正在迎來全麵增長期。從發展階段來看,基本處於發達國家80年代同期的水平。

2、中國物流行業的物流效率比較低

社會物流總費用占GDP比例是國際通行的用於衡量一國物流行業效率的指標。對比發達國家,中國社會物流總費用占GDP比例過高,約為美國、日本的兩倍,反映出中國物流行業效率較低。

3、生產成本增長倒逼物流快速發展

中國的產業已經由第一階段的產能為主、第二階段的注重銷售和產品差異化,進入了目前供給相對過剩、需求有所不足,亟需通過降低成本、提高經營效率得以繼續發展的階段。

4、新技術突破和廣泛應用促進物流業升級

未來物流技術創新將反映安全、快速、大型化、信息化、智能化、個性化、人性化、精細化、綠色化和節能化等時代性特點。

(三)物流行業發展前景展望“十三五”物流行業的發展預測

在經濟全球化和電子商務的雙重推動下,物流業正在從傳統物流向現代物流迅速轉型並成為當前物流業發展的必然趨勢。在係統工程思想的指導下,以信息技術為核心,強化資源整合和物流全過程優化是現代物流的最本質特征。

預計“十三五”期間中國第三產業年複合增長率將達到16%。其中,基礎物流服務(倉儲和運輸)增速將僅能達到10%左右的水平。

而高端物流服務增速將可以達到30%以上的增長。供應鏈管理、專業第三方物流和冷鏈服務等高端業態將迎來快速發展期,考慮到物流行業整體增速可以達到20%以及基礎物流服務增速僅在10%左右,預計“十三五”期間高端物流服務將可以迎來年均30%左右的持續增長。